Başlangıçta salt bilimsel deney amaçlı üretilen LCD vb. kimyasallarla, psikodelik (halüsinojen) tecrübelere girişen bir grup Harvard'lı profesörünün, aydınlanma arayışlarının sıradışı öyküsü. Bu tecrübelerin ardından, Himalayalar'a uzanan uzun soluklu bir yolculuk ve psikoloji profesörü Dr. Richard Alpert'in, Ram Dass'a dönüşümü... 1968 kuşağının halet-i ruhiyesi.