Büyülü Kaval

Annesi ve babası olmayan sekiz yaşındaki Hob yaşlı bir kadın tarafından büyütülmüştür. Ama yıllar sonra bu kadının cadı olduğu ortaya çıkar. Kötü kalpli kadınının amacı çocuğun sırtından para kazanmaktır. Bu nedenle onu bir ailenin yanına çalışması için verir. Her işe koşturulan Hob'un asıl işi çobanlıktır. Bir gün sığırları otlatırken kaval yapmaya karar verir. Uzun uğraşlar sonucu çok güzel bir kaval yapmayı başarır; başarır ama kavaldan çıkan sesin Ferle adlı bir perinin müziği olduğunu anlayınca başına gelmedik kalmaz.